Regionale Bankaktien kämpfen angesichts der Angst vor einer Ansteckung mit der Silicon Valley Bank

Die Aktien von US-Regionalbanken brachen am Montag ein, angeführt von starken Verlusten bei der First Republic Bank, da die Nachricht über neue Finanzierungen die Ängste vor einer möglichen Ansteckung der Banken nach dem Zusammenbruch der SVB Financial Group und der Signature Bank nicht zerstreuen konnte.

Das in San Francisco ansässige Unternehmen First Republic konnte den Auszahlungsforderungen mithilfe zusätzlicher Mittel von JPMorgan Chase nachkommen, sagte Jim Herbert, Vorstandsvorsitzender des Mid-Cap-Kreditgebers, gegenüber CNBC.

Seine Zusicherung trug wenig dazu bei, die Aktie über Wasser zu halten. Es kam zu mehreren Handelsunterbrechungen, als die Aktien einbrachen, zuletzt um 67 % bei 28,05 $.

Auf Reuters-Anfragen antwortete ein Banksprecher, die Bank werde „weiterhin die Bedürfnisse unserer Kunden in vollem Umfang bedienen … in unseren Büros und online“.

Auch andere regionale Kreditgeber brachen ein: Western Alliance, KeyCorp, Comerica, Huntington Bancshares und PacWest Bancorp verloren zwischen 16 % und 29 %.

Es gab mehrere Handelsstopps für Bankaktien, da der KBW-Regionalbankenindex um 5,4 % und der S&P 500-Bankenindex um 6 % fielen.

„Das eigentliche Problem für die Branche besteht darin, dass es eine Vertrauenskrise in die Stabilität der Einlagen gibt, und wenn diese aus den Fugen gerät, kann es sehr schnell gehen“, sagte Christopher McGratty, Leiter US Bank Research bei der Investmentbank KBW.

US-Präsident Joe Biden versprach, alles Notwendige zu tun, um eine mögliche Bankenkrise zu bewältigen. Am Sonntag ergriffen die nationalen Regulierungsbehörden Sofortmaßnahmen, und First Republic sicherte sich über JPMorgan und die US-Notenbank zusätzliche Finanzierung und erhielt Zugang zu Mitteln in Höhe von insgesamt 70 Milliarden US-Dollar.

Trotz der Geldspritze stufte Raymond James die Aktie der Bank doppelt herab und verwies auf das Risiko von Einlagenabflüssen von in Panik geratenen Großanlegern nach dem Bankrun bei der SVB.

First Republic wurde 1985 gegründet und verfügte Ende letzten Jahres laut Jahresbericht über Vermögenswerte in Höhe von 212 Milliarden US-Dollar und Einlagen in Höhe von 176,4 Milliarden US-Dollar.

Laut einer Mitteilung der Bank of America sind etwa 70 % der Einlagen unversichert, was über dem Mittelwert von 55 % bei mittelgroßen Banken liegt und der dritthöchste in der Gruppe nach der Silicon Valley Bank und der Signature Bank ist.

Die Bank of America senkte ihr Kursziel für die Aktie von 140 US-Dollar auf 90 US-Dollar.

Die Bankenkrise, die auf mehrere Zinserhöhungen der Fed im vergangenen Jahr folgte, hat die Renditen zweijähriger Staatsanleihen so stark nach unten gedrückt wie seit der Finanzkrise 2008 nicht mehr.

Art Hogan, Chef-Marktstratege bei B. Riley Wealth, sagte, der Markt „finde in Echtzeit heraus, welche Auswirkungen das Risiko eines so schnellen Zinsanstiegs auf die Bilanzen einiger Regionalbanken haben kann.“

Hogan sagte, dass jede regionale Bank ihr eigenes Engagement in verschiedenen Teilen des Marktes habe. Er fügte hinzu, dass das Schicksal regionaler Bankaktien „von Fall zu Fall“ sei, da die Anleger darauf achten würden, welche Aktien das größte negative Risiko aufweisen könnten.

Brian Levitt, globaler Stratege bei Invesco, sagte, der Markt konzentriere sich auf kleinere Banken mit Spezialkreditgeschäften. Nach der Silicon Valley Bank richten Anleger ihre Aufmerksamkeit auf die nächste Bank, die Zinsrisiken und spezifischen Kreditrisiken ausgesetzt ist. „Die First Republic Bank, die über ein erhebliches Engagement auf den Küstenimmobilienmärkten verfügt, scheint als nächstes auf der Liste zu stehen“, sagte er.

Unter den Wall-Street-Kreditgebern gab die Bank of America um 3,3 % nach, Citigroup und Wells Fargo gaben jeweils um etwa 6 % nach, während auch die Kreditgeber in Asien und Europa einbrachen.

Das US-amerikanische System der Federal Home Loan Banks (FHLB), das Kredite an Banken und andere Mitgliedsfinanzinstitute vergibt, in erster Linie, um sie bei der Aufnahme von Hypotheken für Verbraucher zu unterstützen, versucht, durch den Verkauf kurzfristiger Schuldverschreibungen rund 64 Milliarden US-Dollar aufzubringen, berichtete Bloomberg News.